信达地产股份有限公司2026年度招采中期票据承销服务项目竞争性磋商公告

信达地产股份有限公司2026年度招采中期票据承销服务项目竞争性磋商公告1．采购条件本采购项目的采购人为信达地产股份有限公司，资金来源为企业自筹，项目已具备采购条件。中信国际招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受信达地产股份有限公司（采购人）的委托，就信达地产股份有限公司2026年度招采中期票据承销服务项目（采购编号：【已隐藏】）进行竞争性磋商。现邀请合格的供应商参加本项目的磋商。2．项目概况与采购范围信达地产股份有限公司拟采购2026年70.92亿元中期票据发行承销服务供应商，发行总规模不超过70.92亿元（最终以监管注册结果为准）。现拟通过公开竞争性磋商方式进行采购，通过竞争性原则最终选择不超过8家供应商作为本项目的承销供应商，承销方式为余额包销。入围供应商与采购人信达地产股份有限公司签订承销合同。1、发行人情况：参考公开资料；2、发行规模：不超过（含）70.92亿元，预计分期发行；3、发行利率：公司主体评级AA+，承销商以同期银行间市场债券的市场定价估值为基准，结合询价结果进行预测；4、承销方式：余额包销；5、承销费支付方式：a)支付时间：债券发行成功后付费；b)基础计算依据：根据竞争性销售机制方案及各家实际销售规模收费，各承销商收取销售费用=年化承销费率*存续期限（年）*各家实际销售额度；中期票据行权（或有）相关的年化服务费率与年承销费率保持一致，各承销商收取回售存续/转售服务费用金额＝年服务费率*行权年限*各家实际完成回售存续额度/转售额度。c)激励机制：实际发行过程中，根据承销情况设置激励措施，包括但不限于参照承销业绩排名设置承销费调整系数等方式，对排名靠前的中介机构进行承销费奖励，对应金额从排名靠后中介机构的承销费中扣除，具体以承销协议（含补充协议）约定为准。6、承销机